В 1934 году, когда Америка переживает Великую депрессию, на просторах Среднего Запада разворачивается история о странствующем цирке, в котором встречаются персонажи с необычными способностями. Молодой беглец по имени Бен Хокинс попадает под покровительство этого удивительного коллектива. Среди циркачей есть цыганка Софи, способная предсказывать будущее с помощью карт Таро, ее мать, управляющая предметами силой мысли, профессор Лодз, обладающий даром телепатии, и многие другие. Каждый из них носит в себе частицу магии, но именно Бен хранит величайшую тайну — способность исцелять и воскрешать. Загадочный владелец цирка видит в Бене ключ к своим таинственным замыслам. Параллельно, в далекой Калифорнии, священник Джастин Кроу также испытывает необычные видения, сходные с теми, что посещают Бена. Джастин убежден, что действует по воле Божьей, не осознавая, к каким катастрофическим последствиям приведет его миссия. На фоне умирающей эпохи магии между Беном и Джастином начинается противостояние, в котором границы между Добром и Злом стираются и становятся размытыми. Их путь полон загадок и опасностей, и каждое принятое решение может изменить судьбы многих людей вокруг.